経歴

1967年生まれ。野村證券・りそな銀行での富裕層向け営業など、お金に関する仕事に約30年携わる。バブル時代の経験から、くらしを守るには「節約」よりも「金融リテラシー」が重要だと痛感。生活スキルとして、ライフプランニングの大切さを認識する。

経済的な備えの必要性を感じていた2011年7月に乳がんが見つかる。患者仲間と接するうち、治療費を捻出できず病院に行けなくなったり、再発や転移のため仕事を続けられなかったりと、社会的な問題に苦しむ姿を目の当たりにする。

がん治療を優先し子どもをあきらめた方からの相談をきっかけに、口コミで子どものいない女性からの個別相談が相次ぐ。行政や企業が開催するお金のセミナーはママ向けが主体。お金のことを学びたいと思っても、子どものいない人には参加しづらく、生きづらささえ抱えてしまう現実に直面する。

2015年2月に、子どものいない世帯が専門の「つじもとFP事務所」を開業。
「ほんとうにこれだけの住宅ローンを組んでいいの？」「勧められた保険は私に必要？」といった、セカンドオピニオン的立場での個別相談が多くを占めている。

また、子どもへの教育費がかからないため浪費傾向にある「家計管理」や、築いてきた資産を兄弟やその子どもに残したくないといった「残さない終活プランニング」。夫婦ふたりで退職後に旅するための「資産寿命の延ばし方」など、子どもがいないからこその悩みや希望も寄せられている。

2012年にスタートした「がんとお金」の講演では、がん患者・家族（遺族）の経験がある数少ないお金の専門家として全国から依頼が増加。社会的な苦痛だけでなく、「わかってもらえない辛さ」を話せる場としての相談も期待されている。

著書：がんを生きぬくお金と仕事の相談室／河出書房新社

専門分野

・家計管理（ライフプラン） ・資産運用（確定拠出年金・コツコツ投資）
・残さない終活プランニング（相続）・がんと家計（治療と仕事の両立支援）

資格等

・CFP®(上級ファイナンシャルプランナー) ・CDA(キャリアカウンセラー) ・相続手続きカウンセラー・証券外務員 1 種 ・第2種衛生管理 ・健康経営アドバイザー・両立支援コーディネーター ・ＣＮＪがんナビゲーター

関わり

〇 日本証券業協会　金融・証券インストラクター
〇 NPO法人日本FP協会　くらしとお金のFP相談室 2016年相談員
〇 あたらしい・はたらくを・つくる福祉型事業協同組合 理事
〇 ＮＰＯ法人日本がんサバイバーシップネットワーク 理事
〇治療と仕事の両立支援～はーべすと～ 代表

座右の銘

士魂商才 侍の魂を持って商売人の才を兼ね揃えること

趣味

ゴルフ・嵐（相葉くん）

メッセージ